Un abbonamento, trasparenza totale
Il nostro servizio di abbonamento mensile tra $250 e $350 comprende consulenze personalizzate, report periodici e accesso diretto a consulenti, senza costi aggiuntivi o sorprese. Nessuna promozione di prodotti finanziari.
Conosci il nostro team
Professionisti dedicati e specializzati in pianificazione personale
Ogni membro del nostro team si distingue per la formazione specialistica, la capacità di ascolto e la totale indipendenza rispetto a prodotti finanziari. Siamo qui per rispondere a tutte le tue domande e aiutarti a sentirti più sicuro nelle decisioni.
Il nostro servizio è strutturato per offrirti un supporto concreto, continuo e senza conflitti di interesse.
Luca Fiorentini
Consulente principale
Specializzato in pianificazione finanziaria personale con attenzione alla normativa italiana.
Luca affianca privati e professionisti dal 2010, costruendo percorsi su misura e risolvendo dubbi con concretezza.
“Ogni cliente merita attenzione reale e dialogo.”
Oltre 500 clienti accompagnati
12 premi di settore
Martina Greco
Consulente senior
Esperta in consulenza riservata e pianificazioni personalizzate per famiglie e professionisti.
Da oltre 12 anni supporta clienti nella valutazione di scenari complessi e nella tutela delle esigenze personali.
“Soluzioni semplici per decisioni difficili.”
Alta soddisfazione clienti
Andrea Villa
Specialista compliance
Responsabile degli aggiornamenti normativi e del controllo qualità sui servizi offerti agli iscritti.
Andrea garantisce che ogni processo rispetti la legge italiana ed europea, mantenendo alti standard deontologici.
“Rigore e attenzione portano fiducia.”
Corsi sulla normativa UE
Scopri chi ti guiderà durante l’abbonamento.
Come funziona il servizio
Analisi iniziale
Valutiamo la tua situazione complessiva e le tue priorità tramite un primo incontro conoscitivo online.
Proposta personalizzata
Ricevi un piano revisto sulle tue necessità, senza offerte promozionali legate a strumenti finanziari.
Avvio abbonamento
Una volta approvata la proposta, parte l’abbonamento mensile a quota fissa ($250-$350).
Monitoraggio e report
Sessioni mensili, reportistica trasparente e supporto continuativo direttamente con il tuo consulente.
Prezzi e condizioni
Scegli il piano più adatto alle tue esigenze, senza commissioni nascoste
Piano Base Mensile
-
Sessione mensile inclusa
-
Report personalizzato ogni mese
-
Assistenza online prioritaria
-
Cancellazione senza penali
Piano Avanzato Mensile
-
Due sessioni mensili
-
Report avanzato bimestrale
-
Supporto telefonico dedicato
-
Gestione documenti fiscale
Piano Premium Mensile
-
Sessioni illimitate mensili
-
Report analitici trimestrali
-
Consulto normativo continuo
-
Aggiornamenti personalizzati
Confronto abbonamenti
Cos’è incluso e cosa ti tutela